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"The Show Must Go On"은 레오 세이어(Léo Sayer)와 데이비드 코트니(David Courtney)가 공동 작곡한 곡으로, 처음에는 세이어가 불러 녹음한 곡입니다. 이 곡은 1973년에 영국에서 발매되어 세이어의 첫 히트 곡이 되었고, 1974년 초에 영국 차트에서 2위를 기록했습니다. 이 곡은 1974년에 Three Dog Night에 의해 커버되었고, 이 버전은 미국에서 히트를 기록하여 빌보드 핫 100에서 4위를 차지했고, 보컬리스트 척 네그런(Chuck Negron)이 불렀습니다. 이 레코드는 Cashbox 팝 차트에서 1위, 캐나다 RPM 매거진 차트에서 2위를 차지하여 Three Dog Night의 일곱 번째이자 마지막 골드 레코드가 되었습니다.
곡은 삶의 어려움과 잘못된 선택을 다루는 메타포로서 서커스 테마를 사용합니다. 세이어의 경력 초기에 그는 피에로(Pierrot) 클라운으로 차려입고 노래를 부르기도 했습니다. 세이어의 노래 버전과 마찬가지로 Three Dog Night의 버전도 보편적으로 서커스 클라운과 관련된 줄리우스 퓌치크(Julius Fu?ík)의 "Entrance of the Gladiators"를 인용합니다.
세이어의 버전에서 코러스의 마지막 줄은 "I won't let the show go on"이었습니다. 그러나 Three Dog Night는 이 부분을 "I must let the show go on"으로 바꿨고, 이 부분에 대해 세이어가 비판했습니다.
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